摘要：同時(shí)，SolanaDeFi生態(tài)系統(tǒng)也強(qiáng)勁增長(zhǎng)，月環(huán)比TVL增長(zhǎng)超過(guò)101%，位列其他主要平臺(tái)之首。DeFi生態(tài)系統(tǒng)的核心是主要的SolanaDEXes，在10月至11月間交易量顯著增長(zhǎng)超過(guò)166%。在11月，PolygonzkEVM的TVL超過(guò)1078億美元，同比增長(zhǎng)472%，儲(chǔ)戶超過(guò)10萬(wàn)人，這標(biāo)志著一個(gè)重要的里程碑。...

北半球的冬天雖已來(lái)臨，但11月份的加密市場(chǎng)在繼續(xù)回暖，行業(yè)的活力在蓄勢(shì)待發(fā)。根據(jù)BN Research發(fā)布的最新報(bào)告，本月的發(fā)展趨勢(shì)有跡象表明市場(chǎng)呈現(xiàn)積極的走勢(shì)。我們來(lái)看一下該報(bào)告中提到的主要發(fā)展動(dòng)態(tài)和關(guān)鍵見(jiàn)解。

關(guān)鍵要點(diǎn)：

◆ 11月份加密市場(chǎng)保持上升的勢(shì)頭，總市值環(huán)比增長(zhǎng)了11%。前半個(gè)月上漲強(qiáng)勁，隨后進(jìn)入一段波動(dòng)期。SOL和LINK連續(xù)兩個(gè)月成為市值排名前十的佼佼者，月增幅分別達(dá)到了69%和29%。這兩種加密貨幣也吸引了機(jī)構(gòu)投資者的大量興趣，GSOL的交易溢價(jià)高達(dá)800%，而GLINK則達(dá)到了200%。

◆ 比特幣的交易費(fèi)用已經(jīng)超過(guò)了以太坊，達(dá)到了兩年多來(lái)的最高值。人們對(duì)Ordinals協(xié)議再次產(chǎn)生濃厚興趣，這推動(dòng)了比特幣交易活動(dòng)的增加以及對(duì)區(qū)塊空間的需求。

◆ Solana的DEX交易量在10月至11月間增長(zhǎng)了166%以上。與此同時(shí)，SOLToken的日?；钴S度和市值也有所上升，DeFi TVL的漲幅更是超過(guò)了101%。最近Pyth網(wǎng)絡(luò)、Jupiter Exchange和Jito網(wǎng)絡(luò)空投活動(dòng)的增加以及其他主要Solana DeFi協(xié)議實(shí)施的積分計(jì)劃，成為DEX活動(dòng)增加的關(guān)鍵推動(dòng)因素。此外，圍繞SPL-20Token的廣泛宣傳也是一個(gè)重要因素，這些Token為Solana自身創(chuàng)造了一個(gè)獨(dú)特的市場(chǎng)。

◆ Polygon zkEVM在11月達(dá)到了一個(gè)重要的里程碑，其TVL飆升至1.078億美元，同比增長(zhǎng)了47.2%。這樣的增長(zhǎng)源自一系列關(guān)鍵發(fā)展，并反映了Polygon對(duì)ZK空間持續(xù)關(guān)注和發(fā)展的努力，加深了人們對(duì)其生態(tài)系統(tǒng)的興趣，預(yù)示著Polygon zkEVM前景積極。

◆Telegram機(jī)器人仍然備受用戶歡迎。盡管最近幾個(gè)月媒體報(bào)道有所減少，但這一領(lǐng)域持續(xù)保持活躍，交易量持續(xù)攀升。

1、加密市場(chǎng)發(fā)展概況

11月的加密市場(chǎng)保持了上升趨勢(shì)，總市值環(huán)比增長(zhǎng)11%。月初迎來(lái)了一輪強(qiáng)勁上漲，市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)了12%。隨后出現(xiàn)了波動(dòng)，11月16日和21日的回調(diào)導(dǎo)致總市值分別下降約5%。這些回調(diào)似乎是市場(chǎng)正常調(diào)整，對(duì)之前快速增長(zhǎng)的自然反應(yīng)。自10月份以來(lái)，加密市場(chǎng)總市值已增長(zhǎng)了35%以上。伴隨關(guān)鍵因素逐步納入價(jià)格考量，市場(chǎng)在看漲和看跌情緒之間頻繁振蕩。

11月份每月加密市值增長(zhǎng)11%。加密市值每月變化(%)

市值最高的10種的幣價(jià)月度表現(xiàn)

11月，排名前10的加密貨幣全部得正收益，SOL和LINK表現(xiàn)尤為突出。SOL以69.5%的漲幅領(lǐng)跑，而LINK緊隨其后，漲幅為29.11%。Solana近幾個(gè)月復(fù)蘇趨勢(shì)格外引人注目，其年度會(huì)議“Solana Breakpoint”吸引了13,000名與會(huì)者，社區(qū)興趣的不斷增長(zhǎng)。谷歌云與Solana宣布的合作成為該事件的重要亮點(diǎn)，標(biāo)志著Solana生態(tài)系統(tǒng)的重要里程碑。

這種積極情緒也在機(jī)構(gòu)領(lǐng)域體現(xiàn)，GSOL和GLINK分別以非凡的800%和1200%的溢價(jià)交易，分別是灰度的Solana信托和Link信托。另外，Chainlink宣布了Staking v0.2計(jì)劃，預(yù)定于12月初推出。與此同時(shí)，ADA在11月表現(xiàn)搶眼，漲幅達(dá)26.1%。Cardano的2023年峰會(huì)成為一個(gè)關(guān)鍵事件，突顯了該項(xiàng)目正在進(jìn)行的發(fā)展和未來(lái)前景。

DOGE從10月份開(kāi)始保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)了15.7%的增長(zhǎng)。TON擺脫了10月份的停滯狀態(tài)，當(dāng)月上漲了14.5%。ETH維持其通貨緊縮狀態(tài)。

BTC、TRX和XRP增長(zhǎng)一般，當(dāng)月分別以9.7%、8.3%和5.3%的增幅收盤(pán)。值得注意的是，芝加哥商業(yè)交易平臺(tái)集團(tuán)（CME）取得第一名，成為11月份全球最大的比特幣期貨交易平臺(tái)之一。鑒于CME作為大型機(jī)構(gòu)主要交易場(chǎng)所的地位，這表明機(jī)構(gòu)對(duì)比特幣的需求日益增長(zhǎng)。BNB則微跌0.4%。

1）DeFi表現(xiàn)

TVL份額

11月，DeFi行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，TVL環(huán)比增長(zhǎng)10%，延續(xù)了自10月以來(lái)的上升趨勢(shì)。這種增長(zhǎng)與整體市場(chǎng)積極情緒和Token價(jià)格持續(xù)上漲相一致。在排名前十的DeFi平臺(tái)中，Solana以56%的TVL增幅領(lǐng)先，其次是Optimism 17%和Avalanche 16%。Solana的增長(zhǎng)主要得益于賭注協(xié)議Marinade和Jito，兩者的TVL增長(zhǎng)分別超過(guò)79%和130%。 Avalanche的TVL增長(zhǎng)則得益于Benqi,，一個(gè)貨幣市場(chǎng)和賭注平臺(tái)，其月度TVL增長(zhǎng)達(dá)到62%。相反，Tron和Base的TVL出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，分別下跌了4%和2%。

2）NFT表現(xiàn)

NFT月度交易量

11月，NFT市場(chǎng)迎來(lái)了重要轉(zhuǎn)折，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)一年的下滑，銷售額達(dá)到9.1億美元。環(huán)比增長(zhǎng)200%，是2023年最大的增幅。Nansen的NFT 500 指數(shù)和Blue chip 10指數(shù)的報(bào)告顯示今年以來(lái)的跌幅有所減緩，分別為49%和43%，較上月的58%和50%有所改善。比特幣NFTs是推動(dòng)NFT銷售復(fù)蘇的主要因素。

SATS系列以獨(dú)特的單個(gè)satoshis標(biāo)識(shí)符展現(xiàn)出驚人的表現(xiàn)，銷售額以1039%的月增長(zhǎng)率達(dá)到了93百萬(wàn)美元，超過(guò)了Bored Ape俱樂(lè)部的4200萬(wàn)美元和CryptoPunks的2900萬(wàn)美元。

2、關(guān)鍵總結(jié)圖表

1）比特幣費(fèi)用超過(guò)以太坊費(fèi)用

比特幣的平均交易費(fèi)用已經(jīng)超過(guò)了以太坊的費(fèi)用

歷史上，以太坊的交易費(fèi)用通常高于比特幣，這并不奇怪，因?yàn)楸忍貛诺慕灰谆钴S度和復(fù)雜性通常低于以太坊。

然而，11月出現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象，比特幣的平均交易費(fèi)用在該月超過(guò)了以太坊，以太坊只達(dá)到了比特幣的三分之二，這種差距在11月22日達(dá)到了6.73美元，創(chuàng)下兩年來(lái)的最高點(diǎn)。不過(guò)，這種差距已經(jīng)逐漸縮小。

11月比特幣費(fèi)用上漲主要受到Ordinals協(xié)議活動(dòng)的推動(dòng)。自10月下旬以來(lái)，人們對(duì)鑄造比特幣NFT的興趣再度高漲，導(dǎo)致銘文數(shù)量大幅增加。根據(jù)CryptoSlam的數(shù)據(jù)，11月的比特幣NFT銷售額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的3.76億美元。

2）Solana DEX銷量大增

10月至11月間，Solana的DEX交易量上漲了166%以上

Solana最近表現(xiàn)強(qiáng)勁，每日活動(dòng)量大幅增加，市值增長(zhǎng)遠(yuǎn)超大盤(pán)（SOL在市值排名前十的資產(chǎn)中增長(zhǎng)速度在最近90天中有60天是領(lǐng)先的）。

同時(shí)，Solana DeFi生態(tài)系統(tǒng)也強(qiáng)勁增長(zhǎng)，月環(huán)比TVL增長(zhǎng)超過(guò)101%，位列其他主要平臺(tái)之首。DeFi生態(tài)系統(tǒng)的核心是主要的Solana DEXes，在10月至11月間交易量顯著增長(zhǎng)超過(guò)166%。

這種增長(zhǎng)得益于Solana DeFi生態(tài)系統(tǒng)中一系列活動(dòng)和關(guān)注，如oracle project、Pyth Network、DEX aggregator Jupiter Exchange以及與MEV相關(guān)的liquid staking提供商Jito Network的最近空投。其他主要DeFi項(xiàng)目也采取了積分系統(tǒng)，如MarginFi、Jito Network和Kamino Finance，這些積分系統(tǒng)激發(fā)了用戶活動(dòng)，許多人認(rèn)為這可能是潛在空投的一個(gè)跡象。

DEX活動(dòng)受到最近炒作的影響，即SPL-20令牌標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)為Solana創(chuàng)建了類似于比特幣的銘文市場(chǎng)，在L1內(nèi)不斷增長(zhǎng)的memecoin市場(chǎng)的推動(dòng)下，幫助DEX交易量達(dá)到了最近的高峰。

3）Polygon 在ZKEVM上向前推進(jìn)

11月，Polygon的zkEVM達(dá)到了一個(gè)重要的里程碑，超過(guò)了1億美元的TVL，同比增長(zhǎng)超過(guò)47.2%

Polygon在ZK領(lǐng)域取得重大進(jìn)展，其zkEVM第二層(L2)顯示出巨大潛力。在11月，Polygon zkEVM的TVL超過(guò)1.078億美元，同比增長(zhǎng)47.2%，儲(chǔ)戶超過(guò)10萬(wàn)人，這標(biāo)志著一個(gè)重要的里程碑。這種有機(jī)增長(zhǎng)表明Polygon zkEVM不僅趕上了其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手L2 rollup的步伐，還超越了一些因空投投機(jī)而獲益的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

這一進(jìn)展得益于Polygon zkEVM和更廣泛的Polygon生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，展現(xiàn)出協(xié)同效應(yīng)。例如，Polygon zkEVM為rETH/WETH推出了首個(gè)E-CLP，還與關(guān)鍵跨鏈和互操作性協(xié)議集成，包括Symbiosis 和 Socket。此外，圍繞Polygon 2.0的討論和Polygon PoS鏈向Validium的遷移標(biāo)志著對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變，有效地將Polygon zkEVM和Validium定位為新一代L2s的基礎(chǔ)。

各種加密項(xiàng)目和交易平臺(tái)都在采用Polygon的CDK，特別是OKX的X1，以構(gòu)建可定制的ZK驅(qū)動(dòng)的L2，這突顯了Polygon在該領(lǐng)域的影響力不斷增強(qiáng)。此外，對(duì)zkWasm鏈的開(kāi)發(fā)以及即將推出的Polygon Miden專注于ZK隱私和可擴(kuò)展性，進(jìn)一步彰顯了Polygon對(duì)ZK創(chuàng)新的承諾。

這些努力共同提升了Polygon在ZK市場(chǎng)的地位，增加了人們對(duì)其生態(tài)系統(tǒng)的興趣，為Polygon zkEVM等產(chǎn)品的未來(lái)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。4）Telegram 機(jī)器人的持續(xù)活動(dòng)

11月Bot交易量反彈

Telegram交易機(jī)器人讓交易者能輕松地自動(dòng)化和執(zhí)行鏈上操作，如交易、狙擊、空投農(nóng)業(yè)和其他分析工具。盡管電報(bào)機(jī)器人存在已久，但其首次關(guān)注度是在7月份的交易量激增，隨著Token價(jià)格的飆升，吸引了新用戶。

目前的鏈上指標(biāo)顯示，Telegram機(jī)器人仍然是交易者喜愛(ài)的平臺(tái)，活躍度依然高。11月的交易量反彈，同比增長(zhǎng)65%，達(dá)到7.359億美元。Maestro和Banana Gun是交易量最大的電報(bào)交易機(jī)器人，占總交易量的83%以上。

盡管如此，值得注意的是與Telegram機(jī)器人互動(dòng)可能存在風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)闄C(jī)器人能夠訪問(wèn)私鑰，可能導(dǎo)致Token安全受到威脅。正如一句古老的格言所說(shuō)：“Not your keys, not your crypto” 。

3、即將舉行的活動(dòng)和Token解鎖

在本文最后，我們總結(jié)了本月值得關(guān)注的事件和即將到來(lái)的Token解鎖。希望這將有助于監(jiān)測(cè)該領(lǐng)域的關(guān)鍵發(fā)展，并跟蹤解鎖事件。

2023年12月值得關(guān)注的事件

以美元計(jì)算的最大Token解鎖